明朝末年，宦官刘瑾弄权，横征暴敛，百姓苦不堪言。少林寺中，张君宝与董天宝虽为师兄弟，但性情迥异。君宝敦厚仁和，天宝则野心勃勃，一心想通过武艺出人头地。在争夺达摩院修行资格时，天宝施展诡计，令君宝受罚，两人嫌隙渐生。后因意外卷入江湖纷争，天宝为求前程，不惜出卖君宝并投靠刘瑾，成为其麾下鹰犬。君宝遭背叛后流落乡野，身心俱疲，却在困境中从自然万物悟出刚柔并济的太极之道，创出以静制动、后发制人的绝世武功。天宝在刘瑾府中作威作福，残害忠良，更欲加害君宝。君宝在乡亲与患难之交的帮助下，重拾斗志，习武悟道，决心铲除奸佞。最终两人在秋雨中对决，君宝以太极拳法化解天宝的霸道武功，将其击败，为天下除害，也完成了自我超越，成为一代宗师张三丰。