上古神兽“犼”再度现世，江湖陷入空前浩劫。十八年前，西域离境天宗主以生命封印神犼，临终前将独子时离托付给挚友唐禅。为保全离境天血脉，唐禅忍痛将自己儿子唐天行与时离互换身份，从此两人命运交错。十八年后，封印日渐衰弱，神犼即将破封而出。唐天行与离境天少宗主时离在机缘巧合下相遇，却不知彼此真实身份。两人从误会敌对到并肩作战，一路历经生死考验，逐渐揭开当年换婴真相。面对即将降临的灭世浩劫，两位少年必须放下芥蒂，合力对抗神犼。在血与火的淬炼中，他们不仅寻回各自身世，更领悟到守护与牺牲的真谛，最终以热血与信念再度封印恶兽，还江湖以太平。