大宋年间，高唐州武都统深夜遇刺，朝野震动。太尉高俅为剪除异己，向皇帝保举名将呼延瓒后人呼延灼接任高唐州统制，明面侦办命案，实则暗藏杀机。呼延灼年轻气盛，当殿立下军令状，誓在三月之内荡平梁山，却不知已落入高俅借刀杀人的圈套。初到高唐，呼延灼查访发现武都统之死疑点重重，线索隐约指向梁山。他率精锐铁甲连环马出征，凭借精妙阵法连破梁山数阵，生擒数名头领，一时威震水泊。然而梁山军师吴用窥破连环马弱点，诱敌深入芦苇荡，以钩镰枪破其阵势。呼延灼兵败被困，孤身突围时马陷泥潭，为梁山好汉所擒。面对宋江亲自松绑，呼延灼怒斥其叛逆行径，宁死不降。宋江出示高俅密信，揭露武都统实为高俅所害，只为嫁祸梁山、逼呼延灼成为刽子手。真相大白，呼延灼想起高俅素来排除异己、祸国殃民，终弃暗投明，率旧部归顺梁山。此后他南征北战，成为梁山马军五虎上将之一，与昔日仇敌并肩，誓要荡尽天下奸邪。